《2020-25年中国电动叉车市场调研及投资前景报告

  • 时间:2021-06-08 23:50  来源:未知   作者:admin   点击:

  “叉车”属于工业搬运车辆类别,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。

  电动叉车特指以电力(铅酸、锂电及氢燃料)为驱动的工业叉车,为表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,国际通用分法如下:

  行业集中度进一步提高,领军企业在技术、成本、渠道、服务等关键竞争力方面优势明显;

  外资品牌继续在业内开展收购、入股、资源整合,努力提高在经济型产品中的市场份额。

  行业集中度进一步提高,领军企业在技术、成本、渠道、服务等关键竞争力方面优势明显;

  外资品牌继续在业内开展收购、入股、资源整合,努力提高在经济型产品中的市场份额。

  总体趋势来看,近10年,全球叉车市场规模呈现上升态势。世界工业车辆统计数据显示,2019年全球叉车市场总销售量达到1493271台,与2018年的1489523台相比,增长0.25%。

  我国叉车行业虽起步较晚,但历经多年发展后,现已成为全球第一叉车生产大国和消费市场。2019年,由于外部环境的影响,对于中国叉车行业来说属于复杂的一年,行业不仅要应对前几年高速增长后需要调整的压力,还要面对中美贸易问题、环保要求提高等因素的影响。叉车市场增长幅度相对前几年有所放缓。2019年,中国叉车总销售量(国内市场销量+出口量)保持了平稳略有增长的局面,全年叉车销售量突破60万台。全行业总销售量为608341台,相比2018年全年的597152台,增长了1.87%。

  2020年由于新冠疫情及全球经济下滑的影响,一览众咨询预计叉车市场全年呈现下降的态势。但从中长期来看,中国叉车市场仍将保持平稳增长态势。

  在发达国家机动工业车辆长久发展历程中,内燃叉车在早期占据了市场绝对主导地位,电动叉车占比很小,但随着技术的不断成熟、政府环境要求的提高以及环保理念深入人心,行业结构不断变迁,电动叉车市占率不断提升并占据市场主导,而传统内燃叉车市场则相对萎缩。

  近两年我国电动叉车销量增长幅度有减少的趋势,主要受外部经济不景气的影响。电动叉车销量增长率由2017年的最高点43.9%下降到2019年的6.24%。2020年伊始,新冠疫情对全球经济的影响进而影响叉车的销量,2020年第一季度则为负增长。

  2020 年受全球经济及疫情的影响,预计全年电动叉车的销量将呈负增长,随着经济环境的好转,未来几年电动叉车仍将呈现稳定增长的态势, 一览众咨询 预计到 2025 年,我国电动叉车销量将达到 55 万台。

  近年来,我国电动化比例逐年攀升,国内销售电动叉车的电动化比例已经由2009年的18.6%,上升至2013年的27.05%,再到2019年的49.09%,未来仍将保持上升趋势,预计到2025年中国电动叉车占比将达到66.67%。

  电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点,在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间;另一方面,随着经济的不断发展,人们的环保意识越来越强,国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下,国内叉车市场的消费结构将逐步调整,电动叉车占叉车市场的比例将逐渐提高,由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间。

  第一,锂电电动化趋势。从2016年开始,国内锂电电动叉车开始应用于市场,2016-2018年是叉车企业电动化(锂电)布局及探索阶段,2019-2020年,是锂电电动叉车快速发展阶段,2020年以后,市场将保持快速稳定增长态势。

  2017年以前,锂电类电动叉车没有纳入统计范围。2017年1月起,新增对锂电池及氢燃料叉车的统计。2019年新能源锂电池叉车共销售74102台,同比大增183.04%,新能源发展趋势在市场上表现更加明显。

  (锂电电动叉车市场分析详见一览众咨询撰写的《2020-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》)

  第二,智能化趋势。在制造业升级、物流行业机器取代人工的大背景下,电动叉车产品也将会向智能化发展,未来几年,无人化的电动叉车产品将会越来越多,同时应用场景也将由逐渐扩延到其他以前由内燃叉车占据的优势行业。

  第三、叉车企业转型。单纯的产品制造已不能满足下游客户的需求,主流企业将纷纷转型,定位于方案提供商。为客户提供智能化的解决方案,这一趋势国外品牌有实际运营经验,在未来两年,在市场竞争占有一定的优势,但随着国内企业的快速发展,本土化的优势将会是国产品牌发展的重要竞争力。

  第四、行业整合趋势不同避免,且整合速度将有加快的趋势。目前叉车行业虽然集中度高,但大多处于产品层面的竞争,尤其中低端市场。一方面是国内客户需求考虑最多的性价比,另一方面是传统叉车应用市场已非常成熟。随着电动化、智能化的趋势加快,市场竞争将会由以前的价格竞争迅速转向品牌、技术等竞争。国内资金雄厚、技术实力强的企业将会脱颖而出,一些新兴的专注于电动化的企业将会有更多的机会(如比亚迪),而一些中小企业(转型较慢)将会存在被淘汰的风险,行业会重新洗牌,市场竞争将会出现两极分化。

  1)实力雄厚的叉车企业通过收购、合资方式切入电动叉车核心零部件领域(如电池、电机、电控);

  一览众咨询预计2-3年内,第1、2种为主要整合方式,3-5年内第3、4种为主要整合方式。

  总体来看:随着国家供给侧结构性改革的逐步深入,国内叉车行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下,电动叉车将是未来发展的重点。同时,随着经济结构调整的逐步深入,国内叉车市场不断细分,行业同质化低价竞争的局面将得到改善,智能叉车、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。

  另外,随着新产品、新技术更新加快,市场空间不断扩大,叉车企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。在企业发展的过程中,自身在行业内的定位变得越来越重要:大企业产品全、体量大,已经开始从设备提供商向系统集成商转变;中小企业在特色、专业领域发展不可替代的竞争力,实现差异化发展。除了产品、技术创新以外,管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。

  《2020-2025年中国电动叉车市场调研及投资前景报告》是一览众咨询公司分析师撰写而成。报告分析了全球及中国叉车、锂电电动叉车行业发展现状、产业竞争格局、重点企业经营情况等信息,并对行业未来走势进行了客观全面的分析预测。是企业决策者及高层管理人员准确把握市场脉络、了解竞争对手情报及预测市场发展前景的重要参考依据,同时也是投资者投资该行业的重要决策指南。

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